故事是從一所海邊的小學開始的.....守恆從小就是一個壞小孩，而正行是個乖小孩；有一天老師希望好小孩可以影響壞小孩，於是就規定好小孩要陪伴在孤獨的壞小孩身旁，慢慢的影響他，讓他有一天也能成為一個好小孩。但是在漫長的成長過程裡，這段從規定開始的友情，慢慢開始發酵。 物換星移 ，正行就像行星一樣圍繞在像恆星一般的守恆身旁，像是一個定律般。一直到有一天，另一個孤獨的女孩－惠嘉，像彗星一般闖入兩人的生命中，打亂了一切..... 外面的時代，是發展中的台北.....時代很大，三個年輕人心中說不出口的秘密卻很小，但卻是他們的全部！在世紀末最後的海邊，一切的秘密都將被解開.... 他們才了解到－不論你心中有什麼秘密......每個人，生來就不應該孤獨! ◎榮獲第43屆金馬獎『最佳新演員獎』 ◎釜山影展【新潮流單元】官方正式競賽片 ◎東京影展亞洲之風、香港同志影展電影節開幕片